格林纳达投资入籍办理中想换中介，E-2独立条件的记录怎样交接
格林纳达与美国E-2规划中换中介，应分别交接两国状态、domicile意见、企业资料和合同责任，不让新顾问把旧事实或既有支出清零。
先确定更换的是哪一项服务
客户办理格林纳达并同时考虑美国E-2，换机构时应先区分当地入籍、美国法律服务和商业投资协调。更换中文顾问，不等于两国正式代表都已变更；某一份合同终止，也不自动解除另一份交易义务。
美国E-2具有自己的企业和身份条件。[1]新顾问应先了解相关工作是否已经开展及由谁负责，不能因为客户带来格林纳达资料，就认为美国部分可以直接继续。交接的目标是还原真实状态，而不是重新销售一套完整套餐。
用两份状态表还原当前进度
格林纳达方面应记录资料准备、正式递交、通知和未完成事项，美国方面则记录法律意见、企业研究及是否已进入申请。每个状态应尽量有文件支持，不能只用都快完成了概括两个程序。
如果某项只有口头解释，没有正式记录，新负责人应标明缺口并安排核实。客户需要知道哪些事实已经确认、哪些仍需查证，避免新机构在信息不足时给出更积极的承诺，反而让家庭误判已有成果和剩余工作。
domicile研究记录应完整交接
投资取得国籍相关的美国domicile要求，不能用护照持有时间替代。[2]若旧机构已经提供意见，应交接所依据的个人经历、文件和限制，让适当美国专业人员复核，不能只转述前顾问说三年后可以。
客户的真实生活记录应与法律分析分开保存。新机构可以重新评价意见，却不能删除不符合预期的事实，或让客户补造地址和居住安排。换顾问改善的是研究和沟通，不会使法律前提因销售方案改变而自动满足。
美国企业资料要连同实际支出交接
如果已经研究或签约某家美国企业，应保留合同、付款、权益和经营资料，并说明哪些承诺已经生效。新顾问不能只看商业计划书就忽略真实交易，也不能以重新规划为由默认所有旧款项都能退回。
适当法律和商业人员应分别分析接手需要。客户应知道继续、暂停或改变方向涉及哪些责任，不能因对旧中介不满意，就仓促签另一项商业交易。两笔投资可能产生不同义务，必须在理解现状后再作决定。
假设旧方案把格林纳达护照时间当成美国资格时间
以下为独立假设。客户收到旧顾问的时间表，其中没有研究个人domicile事实，却安排护照取得后立即申请E-2。新负责人应指出缺少的前提，取得适当美国意见，再更新计划，而不是为了争取客户沿用同一承诺。
这个例子不判定具体客户是否合格，也不表示所有旧工作都没有价值。已有真实资料可以保留，但错误假设必须明确修正。交接应让客户理解改变理由和影响，而不是悄悄修改一张图表，继续让家庭按原日期安排生活。
保留已经作出的声明与回应
两国程序或前期专业研究中已经使用的关键说明，应按实际版本交接。客户不宜只保留最后润色稿，也不应删除不利记录。新人员需要知道过去表达过什么，才能准确解释差异及研究是否需要更正。
不同程序的问题可能不同，材料可以参考但不能未经核对直接复制。若旧文字与事实不符，应由适当人员分析正确处理方式，不能用新机构名义提交另一套故事，期待原有记录不再存在。真实一致是持续工作的基础。
两国家属名单也应分别接手
格林纳达拟申请家属和美国拟随行家属，可能不是同一范围。新顾问应核对每个人当前状态及原意见，不能因已经有一份家庭名单就默认两国都适用，尤其准备时间较长时更要研究变化。
客户可以提供重要事件和日期，让负责人员判断是否更新。家属资料涉及隐私，应按明确授权交给适当团队，不宜为了方便新机构重新销售而散发全套记录。交接要支持必要研究，同时保持清楚的信息使用范围。
原合同结算与新服务范围分开
旧机构已经完成哪些工作、收取哪些费用和剩余责任，应依据合同及记录研究。新机构也应说明接手复核、补充意见和后续协调怎样收费，不能只说免费转案，却在关键步骤才披露必要工作另计。
客户可以将各项支出按国家、服务与交易分类，便于理解。发生争议时寻求适当法律意见，避免用扣留事实或删除记录解决。服务结算与真实申请背景是不同问题，清楚区分有助于减少情绪影响和重复投入。
确认正式代表变更是否真的完成
如果涉及正式代理或律师更换，应由有权人员按适用程序办理，并取得相应确认。客户在聊天中告知换人，只能表达意愿，不能自动证明外部机构已经更新联系对象或后续通知会送给新团队。
新负责人应列出仍需处理的授权和联络事项，确认重要期限由谁跟进。不要让两个团队同时作出不一致回应，也不要在交接空档无人处理问题。清楚的责任安排，比单纯把所有文件复制到新文件夹更重要。
交接结果应支持一个明确下一步
完成接手研究后，客户应拿到两国真实状态、关键意见、交易责任和待办清单，知道哪些可以继续、哪些需先核实。新机构不能承诺重置背景或保证美国结果，但应准确说明自己接下来的工作。
选择新顾问时，重视其是否愿意面对旧方案的问题、保留事实并安排适当意见。换机构不是从零开始的新故事，而是基于已有记录继续处理真实事务。清楚接手现状，才能让家庭减少重复支出并作出更有依据的后续决定。
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