加拿大魁北克投资者计划QIIP办理中想换中介，居住及投资的记录怎样交接
QIIP更换中介时，应先交接投资协议、官方通知、工签与居住记录，分别处理代表变更和金融中介限制，并明确未完成任务与期限责任，避免资料和沟通断层。
更换服务先确认现在处于哪一步
魁北克投资者计划QIIP办理中途更换中介，第一步应是还原当前状态。客户需要知道已递交什么、取得哪些通知、投资安排进行到哪里，以及居住计划是否已经开始。新机构不能只根据旧销售的简短介绍判断接下来如何办理。
建议先建立阶段清单，分别列出实际已完成事项、正在处理事项与待确认事项。每项注明文件依据和负责人，避免把已经付款当成已经投资完成，或者把准备寄出的材料写成主管部门已经收到。
若存在临近期限，应先让适当专业人员评估紧急任务，再安排一般资料交接。商业费用争议与申请期限可以同时处理，不宜因为等待结算而无人查看重要通知。
代表变更需要完成相应手续
魁省投资者申请的变更指引列有新增或撤回代表授权的手续，并要求按规定通知。[1]因此换一个聊天联系人并不自动完成正式代表变更。客户应请新负责人说明需要哪些文件、由谁提交及如何确认已处理。
建议核对旧授权范围、当前收件方式和新授权安排，确保双方理解从何时开始承担哪些任务。必要时可以有清楚的过渡安排，但不能留下每一方都认为另一方负责的空档。
客户也应保留自己已签署的授权与撤回文件副本。新机构如果只要求迅速签名，却不解释对通知和沟通渠道的影响，交接工作仍不够具体。
金融中介不能随普通服务一并随意替换
魁省程序指南说明，递交永久甄选申请后，更换金融中介受到限制，需要符合有关理由并获主管部门允许。[2]所以客户更换移民服务方，不应推定投资安排也可以自由转到新合作金融机构。
交接时应单独保留金融中介名称、投资协议、正式联系方式和资金处理记录。新顾问可以协助理解移民衔接问题，但涉及金融合同的变化，需要相应主体解释，不能直接以新套餐覆盖旧合同。
假设情境：新机构表示只有改用其合作金融方才接案。客户应先核查更换是否可行、现有义务如何处理及可能增加什么成本，再作决定。不能为了换服务团队而忽略原投资文件。
居住记录要移交事实与计算依据
如果家庭已经开始在魁省生活，建议移交完整行程、已收集证明和旧团队的核对记录。新负责人需要知道哪些日期来自原始记录，哪些只是早期计划，避免把预计停留直接算成实际居住。
夫妻分别居住、同时居住或临时离开的安排，都应按真实情况说明。若旧计算存在疑问，可以请新负责人重新核对并记录差异，不必为了维持原来结论而删去不利行程。
客户还应保留尚未提交的资料目录，以及已经递交材料的完整版本。交接不能只拿到一个最终说明文件，却找不到其所依据的原件，否则后续回答问题会更加困难。
工签与后续身份由谁继续核查
投资者工签、魁省甄选和联邦永久居民申请属于不同工作节点。建议在新合同中明确是否包含现有许可状态核查及后续申请协助，不能因为新团队接手QIIP就推定所有身份事项自动包括。
IRCC当前投资者工签延期安排有独立条件，包括有效CSQ及申请时居住在魁省等，并非仍在办QIIP就自然可以延期。[3]交接时应由负责人结合真实阶段核查适用路径，不能仅沿用旧日程表。
若家庭成员也有各自许可，应分别记录文件和有效日期。主申请人案件交接完成，不代表配偶和孩子的事项已经被逐一检查。客户可以要求新团队明确哪些人纳入服务范围。
用移交清单确认双方实际交付
建议清单包括已递交表格、支持文件、通知、往来说明、费用收据及未完成任务。每一类可以标明已收到、缺失或尚待确认。清单的作用是让工作连续，不是要求旧机构额外制作与原合同无关的全部服务。
发现文件缺失时，应先记录需要补取什么及负责联系谁。若涉及商业争议或专业投诉，应选择相应途径处理，不能擅自修改旧记录来弥补缺口。新团队也不应把此前没有核实的内容当成已确认事实。
重要交接会谈后，可以请各方核对自己的责任与下一步。客户保留一份普通语言的总结，有助于在后续沟通中快速找回决定依据。
验收交接看是否能够继续工作
交接完成的判断，不是新机构收到了一个压缩包，而是负责人能够说明当前阶段、主要期限、投资关系和居住资料状态。尚未解决事项应有清楚负责人，客户也应知道下一次需要提供什么。
选择接手机构时，愿意先核实再承诺，通常比声称能够全部推倒重来更有帮助。清楚保留历史并衔接未完成任务，才能让更换服务真正改善后续管理。建议客户在交接后安排一次短会，专门核对新负责人尚未取得的材料，确认不会因为文件暂缺就沿用未经验证的旧结论。对仍由原金融机构处理的事项，也要保留直接联系渠道。
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