签加拿大香港居民Stream B旧案合同前，有关后续身份衔接的服务范围应怎样写清
签订Stream B旧案身份衔接合同时，怎样写清日期提醒、旅行核查、家庭成员、情况变化、资料保管与结束服务后的交接责任。
合同应围绕你希望维持的生活安排
Stream B旧案的身份衔接合同，需要具体到工作、学习、居住和家庭安排，不能只写“跟进至完成”。本项目目前关闭新申请。[1]客户应先说明已有旧案以及当前临时安排，再请服务方把本次负责的问题写成清单，避免旧永居合同被默认为同时包含所有未来许可事务。
建议在合同附件列明被服务的家庭成员和目前已知文件。附件反映签约时的事实基础，未来变化另行更新。这样能够解释为何当时选择某项工作，也有助于判断新增需求是不是超出原范围。不要只在销售问卷里保留这些信息，而合同正文对服务对象完全不作区分。
把审核和提醒写成具体动作
一项日期提醒服务应说明提醒什么、通过什么渠道以及客户需要怎样确认收到。一项专业审核则应说明审阅哪些文件、交付何种意见。二者不能互相替代：收到提醒并不表示顾问已完成资格分析，而顾问一次评估也不当然表示今后持续监控每个家庭成员的日期。
可以约定客户提供真实文件和变化信息，负责人据此识别需要再次审阅的事项。若使用共享日历，应明确它只是辅助工具，重要事项仍需要人工确认。客户把错误日期填入表中，或机构没有查看新文件，都可能使提醒失去意义，所以双方的资料校验动作值得写清。
旅行安排应有独立的核查位置
IRCC指南提醒，工签本身不是旅行证件。[2]因此，准备出行的客户，应在合同范围中确认是否包括离境、返加文件及对现有安排影响的审阅。机构如果只承接某项许可申请，可以明确不提供其他意见，但客户应在订票或安排工作之前知道这个边界。
假设情境：客户预计回港照顾家人一个月，配偶留在加拿大工作。合同应说明谁负责审阅这一计划，以及家庭成员是否分别评估。不能把主申请人的一次许可咨询自动扩展到全家的出入境安排，也不应让客户从群聊中的一句“没问题”理解为已完成正式审阅。
为重要变化保留重新确认程序
签约后可能出现新的政府通知、家庭成员变化或生活计划调整。建议约定客户如何通知，服务方如何判断是否需要补充资料或修改范围，并在何时提供回复。程序可以很简单，但应让双方都知道接到新事实后由谁行动，避免只把文件转进群聊后无人承担判断。
新增服务应在工作开始前尽量说明目的、费用及交付。紧迫事项需要先处理时，也应保留沟通记录并尽快确认范围。客户不应因长期合同已经签署，就被要求无限接受后续报价；服务方也不应被模糊的“全程”字样承担双方从未讨论过的不同专业工作。
区别政府决定与机构责任
合同可以要求机构按约审阅、准确传递通知并提供已完成工作的副本，但不能将政府批准写成确定交付。客户应把可控制的服务责任写实，例如错漏发现后的处理、负责人无法继续工作时的交接，以及必要信息未及时传递时的沟通机制。
只写“不保证任何结果”同样不够。这句话不应消除机构对约定工作质量和沟通的责任。客户可以将不可控制的审批结果与可检验的服务行为分别写清，使条款既承认外部不确定性，也保留对具体工作失误或遗漏提出问题的空间。
家属事务不能只靠一行附注
一家人的安排常由一位付款人沟通，但每个成员需要的服务可能不同。建议列明谁接受专业意见、哪些资料可以在家庭内部共享以及需要哪些本人确认。尤其是成年家属，不应因费用由父母支付就默认所有个人记录都可无限共享；实际授权应按适用安排核对。
如果孩子的入学或配偶的就业需要另向学校、雇主或其他专业人士确认，可以把协调工作单列。机构承诺协助联系，应说明它提供的是信息转达、材料整理还是专业意见。这样家庭知道每项结论由谁负责，也能避免将其他机构的答复误认为移民方面的批准。
文件保管与退出要能执行
建议写明资料保管的方式、客户取得副本的方法，以及结束委托时能够收到哪些文件。旧案持续时间较长，负责人或公司安排可能发生变化；资料应随案件保留清楚，不能只存在某一位员工的个人聊天记录中。客户也宜定期保存自己的副本。
合同终止时，未完成工作、仍待回复的通知及已经产生的费用应分别列出。资料移交不应只发一个压缩包，而应附一页状态说明。若存在费用争议，也应让双方清楚眼前有什么申请事项需要处理，避免商业谈判遮住必须及时关注的事实。
签约前模拟一次真实变化
客户可以用一个很可能发生的情境检验合同，例如三个月后收到新通知，或者计划提前旅行。顺着合同查找谁接收、谁判断、谁报价及客户怎样审阅，就能发现遗漏。无需追求繁复条款，能够支持真实场景的短合同往往更容易执行。
最后确认合同中的专业负责人、签约主体和收款主体能够相互解释。若涉及不同机构，应说明分工和联系方法。把这些基本关系和具体动作写清后，身份衔接服务才成为一项可以管理的委托，而不是一份依靠销售个人承诺维持的长期等待。
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官方来源及延伸阅读
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封面说明：审查申请档案与合规资料（AI生成情景配图）